Судьбы юных алхимиков Шаллистеры и Шалотты с одним уменьшительным именем Шалли пересекаются в небольшом городке Стеллард, которому суждено стать центром развития истории. Дочь вождя Шаллистера пытается спасти свою деревню от гибели. Феномен, известный как Dusk, постепенно вытягивает всю влагу, осушая источники воды, и если не выяснить причину зла, то скоро весь мир превратится в раскаленную пустыню, населенную монстрами. В результате нападения песчаного дракона, кораблю Шаллистеры приходится совершить экстренную посадку в Стелларде. Здесь же Шалотта, единственная дочь когда-то успешного алхимика, вынуждена зарабатывать деньги мелкими подработками, мечтая об освоении тайн магии. Но и ее городу грозит высыхание и смерть, так что по воле судьбы две Шалли объединяют силы для спасения мира.