Комфортная жизнь Тифалии переворачивается с ног на голову, когда прямо на нее падает дракон! В этот момент она впервые встречается с труппой "CIRCUS", которая путешествует по всему миру, чтобы спасти своего кронпринца. После неудачного выступления они обнаруживают, что Тифалия может им помочь, и нанимают её в качестве продюсера своей труппы.

Сумасшедший дракон, который скорее глупый, чем страшный, дурной клоун, который не заставит вас смеяться, таинственный дирижер, который не хочет использовать магию воды, акробат, который не знает, как развлекать, пьяный меховой шар, немотивированный лидер и продюсер-любитель, который только что присоединился к труппе.

Сможете ли вы помочь этой неблагополучной труппе создать свое лучшее представление?